Notre équipe
Dimitri Lappos
Conseiller en placement
Avec plus d’une décennie d’expérience en tant que courtier pleinement agréé chez Manuvie Gestion de patrimoine (anciennement Manuvie Valeurs mobilières incorporée), Dimitri consacre ses efforts à la satisfaction de ses clients. En combinant ses connaissances en planification fiscale, en planification des investissements et en planification successorale, il élabore une feuille de route globale et adaptée aux besoins de chacun de ses clients.
La simplicité étant la clé pour atteindre les objectifs que l'entreprise fixe chaque année, Dimitri aime décomposer le parcours en étapes plus petites et plus simples. Ensuite, il aborde chaque problème ou équation avec un modèle clair et simplifié.
Cette méthode de travail a permis à de nombreux clients de réussir leur retraite, a mis de jeunes individus sur la bonne voie vers le succès et a aidé des individus et des familles à rattraper le temps perdu lorsqu’ils avaient besoin d’un coup de main.
Alex Richard
Conseiller en placements
Dès son plus jeune âge, Alex écoutait avidement son grand-père lui parler de l'importance de non seulement aider les autres, mais aussi de bien se préparer pour son avenir financier.
Après avoir terminé l'université et les cours de courtage de l'industrie, il a rejoint Manulife Wealth en 2016, où il a commencé à bâtir sa pratique en tant que conseiller en investissements.
Avec une approche personnalisée et globale de la gestion de patrimoine, il prendra le temps de comprendre votre situation dans son ensemble afin de trouver et de mettre en œuvre la meilleure stratégie pour atteindre vos objectifs financiers.
Jessica Zimmerman
Agente administrative
Avec plus de 20 ans d’expérience en service à la clientèle, comptabilité, soutien administratif et coordination d’événements, Jessica s’épanouit dans des environnements dynamiques et à rythme rapide. Elle excelle à établir des liens authentiques avec les clients et les collègues, et son dévouement à offrir un service exceptionnel lui a permis de réussir dans divers rôles.
Reconnue pour son souci du détail et son efficacité, Jessica possède une expertise dans la gestion d’horaires complexes, l’optimisation des opérations et l’exécution impeccable des tâches. Dotée d’un esprit orienté vers les solutions et d’un fort désir de continuer à développer ses compétences, elle apporte constamment énergie et enthousiasme à tous les aspects de son travail.
